FICHES PRATIQUES
OSCAR CRM vous propose des vidéos récapitulant les manipulations de base de la solution.
Vous retrouverez dans cette section les explications sur des sujets importants : la différence entre une origine et un événement, comment créer un formulaire pour votre site web, comment utiliser l’application de saisie tablettes …
Si toutefois ces éléments ne sont pas clairs ou si vous avez un besoin de formation, n’hésitez pas à contacter le support.
Gestion de mot de passe
Pour des questions de sécurité, OSCAR CRM vous impose de modifier régulièrement votre mot de passe.
Retrouvez dans cette vidéo la procédure de réinitialisation.
Saisir ses événements
OSCAR CRM vous permet de suivre les interactions avec vos contacts tout au long de leur recrutement.
Vous pouvez inscrire vos contacts et indiquer leur présence.
Utiliser les événements
OSCAR CRM vous permet de requêter vos événements et de tirer des statistiques.
Vous pourrez évaluer le ROI de vos actions de communication.
App’ de saisie tablette
[Fonctionnalité en option]
Cette vidéo aborde le process d’installation de l’application de saisie simplifiée disponible via navigateur ou via les applis disponibles sur iOS et PlayStore.
Préparer un fichier
Pour importer un fichier, il est important de respecter certaines règles afin que les données soient conformes.
Vous trouverez dans ce document tous les conseils pour bien préparer votre fichier.
Importer un fichier
OSCAR CRM vous permet deux types d’import :
1/ L’import simple permettant la création de contacts
2/ L’import en dédoublonnage : vous sélectionnez les critères de dédoublonnage pour mettre à jour des contacts existant
Créer un formulaire
Les données collectées par votre site web peuvent automatiquement être redirigées vers OSCAR CRM.
Le formulaire doit être paramétré dans l’interface puis installé sur votre site.
Créer des courriers
Afin de communiquer auprès de vos contacts, vous pouvez réaliser des courriers personnalisés qui pourront être envoyés par voie postale et/ou par email.
Les envois seront archivés dans l’historique des fiches.
Créer des scénarii
Le scénario permet d’envoyer une succession d’actions de communication aux contacts de votre base de données.
Il se déclenche comme un envoi d’email mais les actions se dérouleront de manière automatique après la programmation, sous forme d’étapes.
Utiliser les gestionnaires
[Fonctionnalité en option]
Cette fonctionnalité permet d’attribuer des listes de contacts à certains utilisateurs. Ils ne visualisent alors que les contacts qui leurs sont rattachés.